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苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活,在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马,老隐士告诉他,该是他骑著马儿到外面的世界探险,寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击,被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢?