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少女佐伊.班森(泰莎.法米加TaissaFarmiga饰)意外害死男友,由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校,结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久,校长科迪莉亚(莎拉.保罗森SarahPaulson饰)的母亲菲奥娜.古德(杰西卡.兰格JessicaLange饰)返回学校。她是上一代公认的超级女巫,却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽.拉文(安吉拉.贝塞特AngelaBassett饰)活埋将近两百年的拉劳里夫人(凯茜.贝茨KathyBates饰),渴望弄清永生的秘密。谁知一连串事件却点燃了两派女巫沉寂多年的战火。与此同时,另一伙狙杀女巫的神秘组织也剑拔弩张。