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位于赤道附近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰富的稀土资源，来自日本的村上商事试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，还被女巫博诺伊(水原希子饰)做出恶毒诅咒。该公司职员贺美慎一(东山纪之饰)找到自称天才物理学家的上田次郎(阿部宽饰)，希望借助他之手戳破女巫的巫术骗局。而在意外目睹诅咒之死的惊人一幕后，心有余悸的上田找到灰头土脸的山田奈绪子(仲间由纪惠饰)，邀请对方和她一同踏上凶险的旅程。与此同时，刑警矢部谦三(生濑胜久饰)和搭档秋叶原人(池田铁洋饰)为调查案件也来到当地。
