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好吃懒做的龙子太郎(加藤淳也配音)和奶奶(矢吹寿子配音)住在贫穷的小村子里。一天，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲(吉永小百合配音)怀孕时饥饿难忍，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙。龙生下太郎后，留下宝珠作为母乳，并告诉奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她，就此飞空而去。太郎即日启程，去北国找母亲。